Společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (nadále CSG) oznamuje, že v rámci veřejné nabídky dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1 500 000 000 Kč, s možností navýšení až do výše 2 000 000 000 Kč, splatných v roce 2026, emitovala celkem 200 000 kusů dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč (2 miliardy Kč), které budou vydány 1. července 2021. Veřejná nabídka byla ukončena dne 18. června 2021.
Emise byla přeupsána o desítky procent i poté, co se CSG rozhodla využít opci na navýšení objemu emise na 2 mld Kč.
CSG dále oznamuje, že přijala nabídky k výměně části nesplacených dluhopisů splatných v roce 2021, které emitovala při své prvním vstupu na dluhopisový trh v roce 2016. Konečná hodnota vyměněných dluhopisů činí: 516 000 000 Kč. Očekávaný termín vypořádání Nabídky výměny je 1. července 2021.
„Upsáním emise vyjádřili investoři důvěru v růstový potenciál českého průmyslu i našeho průmyslového holdingu. Zároveň se podařilo splnit i další z cílů emise, a to vyměnit část dluhopisů, které CSG emitovala v minulosti, za dluhopisy z aktuální emise,“ uvedl Petr Formánek, místopředseda představenstva a ředitel corporate finance CSG. (tis)
